Depois de ser atacado por um animal selvagem, Malone atira sobre ele furiosamente. Mais tarde, na selva, enquanto procuram a fera, ele e Verónica encontram Danu, um apaixonado de Verónica desde os tempos da infância, que está ferido e que os avisa do perigo do animal selvagem que anda fugido. Mais tarde, nessa noite, os nossos aventureiros são perturbados pelo uivar de uma fera e descobrem Danu, que entretanto foge e Malone a arder em febre.Enquanto Marguerite fica a tratar de Malone, os outros vão à procura de Danu e chegam a uma aldeia onde o feiticeiro lhes diz que Danu se tornou num lobisomem e que deve ser abatido por uma arma de prata ou através do fogo...