A Fábrica é visitada por uma enfermeira e um velhote.
Querem anedotas para levar para o lar, lar esse que é só para artistas de circo reformados.
O velhote faz alguns truques, que deixam a loira impressionada.
O alentejano perde a roupa a jogar à lepra com o velho.
O velhote acaba por serrar a loira ao meio e transforma Júlio num sapo, o que causa grande alvoroço na Fábrica.