Já em casa, Simão e Mercês ainda estão muito abalados com a chegada de Lucas. Simão tenta fazer amor com Mercês mas ela recusa pois ainda não se sente preparada. Entretanto, no casebre, Ilda dá um amuleto índio a Lucas, que lhe agradece comovido. Lucas descobre que Ilda está a criar um bebé, a quem deu nome de Moisés. Lucas, simpatiza de imediato com a criança.
De volta ao presente, no ano 2001, no largo da igreja, o povo queixa-se dos despedimentos da fábrica de papel dos Vargas. Agitados, todos temem perder a sua fonte de sobrevivência.
Ondina, filha de Noémia, aproxima-se das outras mulheres que a questionam sobre quem será o novo dono do solar da Boa Nova, mas Ondina, que irá ser a governanta do solar, continua a guardar esse segredo.
No solar dos Vargas, Mercês tenta explicar a Gil, seu filho, que a situação financeira da família está muito mal. Gil, com um ar arrogante, não se mostra muito preocupado com isso mas mostra-se incomodado com a dedicação que a mãe demonstra por Lúcio e pela Fundação.
Em Lisboa, no seu escritório, Lucas lê no jornal a notícia da falência da fábrica de papel dos Vargas. Lucas voltou do Brasil há dois anos e comprou a maior empresa de águas do país, sendo agora um grande empresário. Mas o seu maior sonho é voltar para a sua vila.
Claúdia, filha de Lucas, não consegue compreender o desejo de seu pai, pois durante muitos anos Lucas amaldiçou a sua terra. Comenta com Dulce, uma amiga que partilha com ela o seu apartamento, que o pai comprou um solar em Santar. Dulce, muito espantada, revela à amiga que os seus pais também vivem em Santar. Claudia fica muito entusiasmada com a ideia de poderem passar as férias juntas.
Mercês e Lúcio fazem uma visita a Ilda, que prepara um chá de ervas para atenuar as dores de Lúcio. Mercês mostra uma grande tristeza pois Moisés, que foi criado com Ilda, repele todos os seus carinhos. Ilda aconselha-a a não se preocupar com isso e antes concentrar-se na cura da grave doença de Lúcio. Mercês não sabe como agir pois a Fundação que ela criou não tem dinheiro para financiar a operação de Lúcio¿ Mas, mais tarde, Mercês recebe a notícia de que alguém, ainda desconhecido, está disposto a financiar a operação. Mercês fica radiante e Simão oferece-se imediatamente para ir buscar o dinheiro a Lisboa. Mercês avisa-o de que aquele dinheiro é para a operação de Lúcio e não para ele gastar no jogo, um vício que o tem consumido nos últimos anos e onde Simão perdeu toda a fortuna da família Vargas.
