Último filme do cineasta português José Fonseca e Costa ("Balada da Praia dos Cães", "Sem Sombra de Pecado", "Kilas, o Mau da Fita", "Cinco Dias, Cinco Noites", "Viúva Rica, Solteira Não Fica"), adaptação livre do conto homónimo do escritor brasileiro Rubem Fonseca

Lázaro de Jesus (Pedro Lacerda) é o filho adotado de uma senhora rica de Lisboa, a quem chama Avó (Elisa Lisboa). É ela que o apresenta ao Padrinho (André Gomes), um grande empresário que o toma como seu protegido, e a Angelina (Margarida Marinho), a mulher com quem a Avó pretende que se case. Mas Lázaro tem outros interesses ocultos, o mais importante dos quais é uma fixação obsessiva pelas axilas femininas. Quando vê a violinista Maria Pia (Maria da Rocha) a tocar, Lázaro apaixona-se de imediato e passa a viver em função dela, o que irá precipitar um final absolutamente imprevisível.