A sessão de início da negociação das acções ordinárias da empresa no segmento, sob o código ENBR3, no Novo Mercado da Bovespa, decorrerá às 10 horas (14 horas em Lisboa), informou hoje a empresa em comunicado.

A projecção é de que o preço por acção deverá variar entre os 22 e os 28 reais (7,7 e os 9,8 euros), pelo que a holding da EDP no Brasil espera conseguir, com esta operação, realizar cerca de 605 milhões de reais (213 milhões de euros).

No entanto, o encaixe para a Energias do Brasil deverá ser maior, atingindo os cerca de 1,4 mil milhões de reais (494 milhões de euros), já que além da oferta pública inicial de 24,161 milhões de acções, vai ainda proceder à conversão da dívida da Escelsa, uma das suas distribuidoras.

Em simultâneo com a oferta inicial, a Energias do Brasil procede à conversão dos papéis de dívida da distribuidora Escelsa em acções, com a qual espera obter 670 milhões de reais (236 milhões de euros).

Com a opção de "green shoe" de 15 por cento, ou seja 3.624.150 acções, o valor do negócio ascenderá a cerca de 1,4 mil milhões de reais (494 milhões de euros).

A EDP - Energias do Brasil será a 12ª empresa a integrar o Novo Mercado e a 55ª a participar no Índice de Acções com Governança Corporativa (IGC), da Bovespa, que reúne todas as companhias cotadas no Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado.

A sessão será acompanhada pelo presidente da comissão executiva da EDP - Energias de Portugal, João Talone, pelo presidente do Conselho de Administração da EDP - Energias do Brasil, Jorge Godinho, e pelo director presidente da EDP - Energias do Brasil, António Martins da Costa.

O coordenador líder do IPO é o Banco UBS e os co- coordenadores são o Banco Itaú, BBA e Banco Pactual, sendo que a Caixa Geral de Depósitos será um dos bancos coordenadores da OPV na Europa.

Os coordenadores contratados são o Banco Bradesco, o Credit Suisse First Boston o BB Banco de Investimento e o Banco Espírito Santo de Investimento (BES).

No Brasil desde 1996, o grupo EDP - Energias de Portugal possui investimentos de mais de dois mil milhões de euros nos sectores de produção, distribuição e de comercialização de energia.

Os activos da holding Energias do Brasil são avaliados em 7,8 mil milhões de reais (2,7 mil milhões de euros) e um património de 1,4 mil milhões de reais (494 milhões de euros).

O grupo português controla as distribuidoras Bandeirante (São Paulo), Enersul (Mato Grosso do Sul) e Escelsa (Espírito Santo), e a Enertrade, empresa de comercialização de energia, num total de 11 milhões de consumidores.

No sector de produção de energia eléctrica, os destaques são as barragens de Peixe Angical (452 megawatts) e Lajeado (902 megawatts), ambas no rio Tocantins, na região Norte do Brasil.