O programa começa em Goa, a cidade onde os portugueses quiseram fazer um espelho de Portugal.
Alguns templos perdidos no interior mostram o passado próprio do território e uma viagem até às belíssimas arquitecturas de Bijapur, no interior da Índia, introduz a cultura muçulmana e a obra dos sultões Adil – Shah que dominavam Goa antes da chegada dos portugueses. No Passo de Benastarim, referem-se os contactos entre portugueses e muçulmanos.
Após o intervalo, o documentário volta às extraordinárias paisagens de Ceilão para contar como ocorreu uma fatalidade histórica: a guerra sem quartel entre os portugueses, os seus aliados cingaleses, e os reinos budistas da ilha.